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苏银转债733919申购价值如何

2019-03-15 09:16 东方财富网

3月14日江苏银行公开发行 200亿元可转换公司债券简称为“苏银转债”债券代码为“110053”申购代码为“733919”

苏银转债主要条款及评价

债底94.06元面值对应YTM 3.06%苏银转债发行期限6年票面利率每年分别为0.2%0.8%1.5%2.3%3.5%4.0%到期赎回价格为票面面值的111%(含最后一期利息)按照中债2019年3月11日6年期AAA企业债估值4.15%计算的纯债价值为94.06元面值对应的YTM为3.06%若上市价格超过119.30元对应负的到期收益率水平

初?#35745;?#20215;92.03元溢价率8.67%苏银转债初始转股价格为7.9元(按2017年经审计每股净资产)正股江苏银行2019年3月11日收盘价为7.27元对应初始转股价值92.03元初始溢价率为8.67%

A股股本摊薄幅度21.93%发行规模200亿元假定以7.9元的初始转股价全部转股对公司A股总股本的摊薄幅度约为21.93%

江苏银行基本面分析

根植于经?#20204;?#30465;江苏的城商行

江苏银行于2007年1月成立是江苏省内无锡苏州南通等10?#39029;?#24066;商业银行基础上合并重组而成?#21335;?#20195;股份制商业银行其在小微金融科技金融跨境金融绿色金融等领域形?#21830;?#33394;具备较强竞争能力目前江苏银行主营业务包括公司金融个人金融和资金业务其中公司金融业务为核?#27169;?#26159;主要的收入和利润来?#30784;?#25130;至2018H1公司贷款和垫款/投资/存放央行分别占生息资产总额的45.41%/40.59%/7.83%2018年以来公司加大债券基金投资力度18H1实现投资净收益13.22亿元同比增长1421.35%

公司业务主要集中于江苏省内江苏地处长江经济带下辖13个设区市是唯一所有地级市都跻身百强的省份2017年江苏实现?#21496;GDP10.72万元位于大陆22省榜首其经济综合实力位居全国第一公司在省内网点众多网点分布至镇级实现了全省市县机构全覆盖截至2018H1公司共有537家分支机构是江苏省最大的法人银行

江苏银行坚守服务?#34892;?#20225;业服务地方经济服务城乡居民市场定位大力发展小微企业业务截至2018H1公司小微企业贷款余额3505亿元占比贷款余额总额42.27%相较于同是江苏省内城商行的南京银行高出1885.57亿元/5.14pcts与其他城商行相比1)江苏银行在资产规模方面有?#27426;?#20248;势截至18Q3其总资产规模达1.94万亿元位于城商行第三位仅次于?#26412;?#38134;行上海银行;2)但不?#21363;?#27454;率与其他五大城商行相比处于高位;3)净息差排名也相对靠后贷款及垫款平均利率5.07%处于行业中游而成本端吸收存款平均利率2.38%则高于其他主要城商行

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